18-åriga Jess och 12-årige Moss befinner sig på vischan i Kentucky, USA. Det är sommar och de är helt ensamma. Vilken är deras relation? Varför är de så ensamma? Vad är det som har hänt? Via gamla bandinspelningar och minnesfragment får vi ett hum om sakernas tillstånd, men filmen ger inga enkla svar. Filmens sagolika foto förstärker mystiken och den drömlika stämningen. Efter Sundance och Berlin är det nu BUFF-publikens tur att fascineras och hypnotiseras av ”Jess + Moss”. DL