Fourteen-year-old Ibrahim is walking through the outskirts of the city. He is from Morocco and in two days he will be deported from Spain. He has nowhere to go. Then he meets Rafa, a boy his own age, and both their worlds are turned upside down. They experience first love in a completely unexpected way but prejudice and peer pressure force them to hide their feelings for one another.I utkanten av staden vandrar fjortonårige Ibrahim omkring. Han är från Marocko och om två dagar ska han utvisas från Spanien. Nu har han ingenstans att ta vägen. Så möter han Rafa, en jämnårig spansk kille, och de båda tonåringarnas värld vänds upp och ner. De upplever första kärleken på ett helt oväntat sätt, men grupptryck och fördomar gör att de tvingas gömma sina känslor för varandra. Filmen har internationell premiär på BUFF.