I den första långfilmen om Bamse, världens starkaste björn, föreslår den elake Reinard Räv för busarna att de ska sätta stopp för Bamses styrka genom att kidnappa Farmor. Vi får följa Bamse, Skalman och Lille Skutt på ett nytt spännande äventyr genom Trollskogen in i Tjuvarnas stad för att rädda Farmor. Återigen visar Bamse att det bästa vapnet mot ondska är vänskap och lite honung.