Två tonårstjejer, Billie och Laura, njuter av sitt sista sommarlov någonsin. De är tillsynes bästa vänner, förutom det faktum att Billie är galet kär i Lauras pojkvän, Danny. Billies mamma är socialarbetare och tar hand om Isaac, en tonåring som hamnat lite fel i livet. Den varma australiska sommaren kommer att förändra dessa tonåringars liv för alltid. En film om kärlek och förtvivlan!