Lucía är tio år och bor i Bolivia, på den lilla ön Isla del sol i Titicacasjön. När hennes pappa reser bort får hon svårt att tänka på något annat än hur mycket hon saknar honom. Hon skickar flaskpost och börjar fantisera om en egen båt. Som tur är har hon sin kompis Sebastian och med honom kan hon prata om sin längtan och sina drömmar.