James är en psykiskt instabil tonårskille som älskar poesi. Han talar ut om sin ångest och sociala fobi med Dr. Bird, en imaginär psykolog i skepnaden av en duva. Med hjälp av Sophie försöker han hitta sin försvunna syster, som lämnat hela hans familj i ett trauma. En humoristisk och fantasifullt berättad film som för tankarna till Wes Anderson.