I Chimney Town är det rykande skorstenar överallt och barnen har svårt att tro att det en gång gick att se stjärnor på himlen. På den stora Halloweenfesten utbryter panik när det visar sig att Sopmannen inte är utklädd utan ett riktigt monster! Han heter Poupelle och mötet med Lubicchi blir början på en vänskap som kommer att förändra allt.