Juozapas är en tystlåten pojke som föder upp insekter i ett övergivet hus. Mitt på hans bröst, under hans stora stickade tröja, buktar något ut och det tuffa gänget i skolan kallar honom för "ballongen". Sedan flyttar Rugilè flyttar till stan. Hon blir vän med Juozapas och blir den första som får reda på hans hemlighet.