En mystisk epidemi sprider sig, vilket gör att människor blir sjuka så fort de blir rädda. Tito upptäcker att det har något att göra med sin pappas forskning kring fågelsång. Tillsammans med sina vänner ska Tito rädda världen och på vägen söker han både efter sin försvunna pappa och sin egen identitet. Brasiliansk animerad fin film som för tankarna till Studio Ghibli.