1976, Rom. 11-åriga Valerio bevittnar ett misslyckat mordförsök på sin pappa som jobbar för den Italienska staten. Familjen är omskakad, men gör sitt bästa för att leva på som vanligt. Några dagar senare möter Valerio den mystiska Christian, en något äldre pojke med smutsiga kläder. Deras vänskap blir speciell och sommaren blir den mest omtumlande någonsin.