Det är sommar och sol och alla är samladeför att fira mormor Saras 80-årsdag. För nio- åriga Hugo blir den här sommaren inte som andra. Mormor har blivit sjuk och en kväll samlar hon familjen för att berätta historien om vargen som snart kommer för att ta henne för alltid. Kan Hugo lyckas skydda mormor från den mystiska vargen?