Lily är en liten mus, Morris är en räv. De är dödsfiender, men möts i djurhimlen efter en olyckshändelse. Utan sina naturliga instinkter blir de bästa vänner och tillsammans ger de sig ut på en färd för att hitta Lilys pappa. Animerad film full av charmiga karaktärer, klokhet och ett budskap om hur vänskapens kraft kan göra allt möjligt.