Tyler mobbas i skolan och hamnar ofta i bråk. Hemma har han det också tufft. En kväll när Tyler blir trakasserad på ett fastfoodhak får han oväntad hjälp av en äldre kille. Killen, vid namn Simon, visar sig snabbt bli en förebild för Tyler. Mötet med Simon kommer att förändra Tylers liv och blir början på en mörk resa in i droghandel och kriminalitet.