På toppen av en backe under ett träd bor Stora Varg helt ensam. Han trivs bäst ensam och vill helst inte bli störd. En dag dyker Lilla Varg upp som vill hålla honom sällskap, men Stora Varg vill att han ska försvinna och hitta sitt eget träd. Då Lilla Varg försvinner upptäcker han för första gången hur det är att sakna någon.