På sommarlovet åker Ulf som vanligt till farmor och farfar på landet. Han tror att det ska bli ungefär som vanligt: att han ska trä a sina kompisar, bada och tjafsa med brorsan. Men den här sommaren kommer han aldrig att glömma. Percy kommer på besök och farfar förvandlas till Buffalo Bill. Men framför allt träffar Ulf Pia. Manus av Ulf Stark efter sin egen roman Min vän Percy, Buffalo Bill och jag.