Tom är Mrs McCutcheon, något som är lättare sagt än gjort. I sin blå klänning flyttar hon från skola till skola där alla hellre vill att hon ska vara Tom. När Mrs McCutcheon möter Trevor förändras allt. Hjärtskärande humor och ett visuellt fyrverkeri omger detta äventyr om identitet och vänskap.

Filmen visas i kortfilmspaketet Tema förebilder: Gå din egen väg.